EXECUTIVE ADVISORYמתחילים באדם ובתמונה הכוללת
שיחות עומק על הרצונות, המחויבויות וסדרי העדיפויות שלך. מיפוי החברות, הנכסים, מקורות ההכנסה וההתחייבויות על בסיס המידע שתבחר לשתף.
GERTEL / TRUST & LEGACY
Gertel Trust & Legacy
ליווי אישי בהחלטות על ההון, פירותיו והעתיד המשפחתי. אני לצדך כאיש סוד וכשותף לחשיבה — בדיסקרטיות, ביושרה ובנאמנות מלאה לטובתך.
אחרי שנים של עבודה, בניית חברה וצבירת נכסים, מגיע הזמן לשאול כיצד ההון ישרת אותך ואת משפחתך בהמשך הדרך. יחד נבחן את התמונה הכוללת, נעמיק בחלופות ונתרגם את הרצונות שלך להחלטות ולתוכנית שאפשר לפעול לפיה.
לתיאום שיחה אישית ודיסקרטיתמתי נכון לעבוד יחד?
- כשההון מפוזר בין חברה, נכסים ומקורות הכנסה, ונדרש מבט כולל שמתחיל ממך.
- כשאתה רוצה ליהנות מפירות העשייה ולבחון כיצד לחלק אותם לאורך זמן, בהתאם לצרכים שלך ושל המשפחה.
- לקראת שינוי בחיים, צמצום מעורבות בעסק או העברת אחריות לדור הבא.
- כשנדרש איש סוד שאפשר לשתף בהתלבטויות, לבחון איתו חלופות ולסמוך על שיקול דעתו.
מה כולל הליווי?
בוחנים את ההון ואת פירותיו
חשיבה משותפת על השימוש בהכנסות ובמשאבים: צורכי החיים, תמיכה במשפחה, מחויבויות העסק ורזרבות לעתיד. לכל חלופה נבחן עלות, תועלת, סיכון והשפעה על המעורבים.
בונים המשכיות לדור הבא
בירור הרצונות לגבי העברת אחריות, חלוקת פירות ושמירה על יחסים משפחתיים. מגדירים עקרונות ושאלות להמשך טיפול ומתאמים, בהסכמתך, עבודה עם אנשי המקצוע המתאימים.
איש סוד לצדך, לאורך הדרך
הקשר איתי אישי וישיר. יש לך כתובת אחת לשיחה כנה, גם כשהשאלה רגישה או עדיין אינה מגובשת. אני נכנס איתך לעומק, מציף שאלות והשלכות, מסייע לעשות סדר ועוקב איתך אחר ההחלטות והביצוע.
נאמנות לטובתך מחייבת הקשבה, דיסקרטיות ושיקול דעת עצמאי — וגם אמירת אמת כשהיא אינה נוחה. ההחלטות נשארות בידיך; תפקידי לעזור לך לקבל אותן מתוך בהירות, עם ראייה רחבה ועתידית.
עם מה עובדים בפועל?
תמונה מרוכזת של ההון והמחויבויות, מפת צרכים ומטרות, חלופות לשימוש בפירות ההון ולחלוקתם, ותוכנית המשך עם סדרי עדיפויות, אחריות ונקודות מעקב. היקף הליווי נקבע באופן אישי, בהתאם למצבך ולרצונותיך.
לפי הצורך ובהסכמתך, אני מסייע לרכז ולתאם את העבודה עם רואה החשבון, עורך הדין ואנשי ההשקעות שלך, כדי לחבר בין ההחלטות המקצועיות לבין התמונה האישית והמשפחתית.